Stammdaten bearbeiten

Die Stammdaten bearbeiten Sie in einem Seitenpanel direkt in der Akte. Der Verlauf bleibt dabei im Hintergrund sichtbar, und nach dem Speichern sind Sie sofort wieder an derselben Stelle.

So geht’s

1. Öffnen Sie die Akte.
2. Klicken Sie in der rechten Spalte neben Stammdaten auf den Stift. Alternativ wählen Sie im Menü Weitere Aktionen (drei Punkte oben links) den Eintrag Bearbeiten.
3. Ändern Sie im Panel Profil bearbeiten die gewünschten Felder.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Was Sie hier pflegen

• Persönliche Daten: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Akademischer Titel und Nächster Kontrolltermin
• Kontakt: E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse
• Tags
• Versicherung & Überweisung: Versicherungsart, Krankenkasse, Versichertennummer und Überwiesen von
• Marketing-Einwilligung: der Schalter Werbe-Kommunikation erlaubt und die Anrede

Der akademische Titel steht in PDF-Berichten und Anschreiben vor dem Vornamen. Der nächste Kontrolltermin ist eine Wiedervorlage für die Praxis und legt keinen Kalendertermin an. Fällige Kontrollen finden Sie in der Liste über den Filter Kontrolle fällig.

Tags schnell ändern

Tags pflegen Sie auch ohne Panel:

1. Klicken Sie in der rechten Spalte unter Tags auf Tag.
2. Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
3. Ein Tag entfernen Sie über das kleine Kreuz daneben.

Anrede festlegen

Unter Anrede wählen Sie Sie, Du oder den Praxis-Standard. Die Auswahl gilt für alle automatischen Mails an diese Person. Mehr dazu unter Du oder Sie festlegen.